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工商時報【魏喬怡╱台北報導】

「鼓勵境外基金深耕計千層蛋糕畫」推動四年成效漸顯,金管會證期局表示,2013年推動以來,符合境外基金深耕計畫的家數從1家變6家,對台灣不管是資產增長、從業人數、投資研究投入、提升台灣亞太區地位等四方面有貢獻。

證期局指出,目前境外基金總代理共42家,去(2016)年聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林等6家境外基金符合條件,是推動「鼓勵境外基金深耕計畫」來,最多業者達標一年。

證期局指出,自推動以來,境外基金公司對台灣有四大貢獻。一是委託國內顧問或代操的資產規模有顯著的增加;二是過去境外基金公司員工都很少,現在從業人數已明顯增加。

再者,境外基金公司在投資研究也提升,包括設備、人力方面都有具體專案投入;還有台灣也開始從本地業務拓展到亞太區業務,像是台灣開始有大中華團隊、成為亞洲區行政服務中心等。

證期局表示,境外基金機構符合深耕計畫一定條件者,適用各項優惠措施。去年聯博符合6項深耕指標、拿2項優惠;安聯與施羅德符合5項深耕指標、拿2項優惠;摩根、瀚亞及富蘭克林則符合4項深耕指標、1項優惠。

證期局分析,只要符合深耕計畫的業者,基本優惠就是境外基金的國人投資上限比率可放寬至7成(一般是限制5成)。其他優惠就看基金公司的申請,目前最多基金公司申請的就是一次可送件3檔基金(一般是1檔)。

另外,可以引進與投信基金不同的境外基金,也是較多業者申請的項目,千層蛋糕做法 千層蛋糕作法 carol像是平衡基金可不受限於投資高收債比重30%限制,優惠措施有效期間為1年,為105年10月1日至106年9月30日。

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